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重心计构：易方达基金、富国基金、泓德基金、嘉实基金、交银施罗德基金、景顺长城基金、泉果基金、睿远基金、上海运舟私募基金、兴证全球基金
调研提要：
1、公司怎样看待本年饲料销量场所？
上半年，公司外售增量全齐值已接近2025年全年场所。公司将紧咬计策场所——2030年达到5，150万吨销售总量，稳步晋升国内产能运用率和商场份额，进一步加速国外饲料业务的拓展。
2、公司上半年国外饲料销量增长精熟的原因？
在国内商场竞争强烈的情况下，公司凭借研发创新驱动的优秀的居品力、饲料+种苗+动保的产业链上风、下千里结尾的处事体系上风，已被阐述是得胜的。将这一模式、警告应用到国外商场，相似具有宏大的竞争力。
3、国外种苗布局情况？
公司已在越南、印尼等国度投建水产和禽的种苗场，未来将把柄国外当地衍生品种特色，针对性进行布局。
4、衍生户选拔不同品牌种苗的起点是？
衍生户的需求是动态的：疫病高发时候倾向于选拔抗逆性强的品种；衍生天气、疫病等线路时，倾向于选拔快大品种。
5、公司怎样看待禽衍生、宰杀业务？
禽衍生主若是黄鸡等品种衍生，行为公司饲料研发、衍生模式探索的配套；宰杀是给衍生户提供配套处事的按次。上述业务均为轻钞票、探索性布局。
券商研报：
惠城环保
重心计构：嘉实基金、睿郡投资
调研提要：
1、公司 20 万吨废塑料的状貌在 7 月 11 日试分娩得胜，想问下当今状貌的发达，是否需要作念停产的锻真金不怕火，锻真金不怕火的时候有莫得发现需要改良的地方？复产是什么时候？
公司 20万吨/年羼杂废塑料资源化概括运用状貌于 7月8日进行初度投料，一次性投料得胜。限定7月11日，装配已安祥运行72小时，公司就此召开发布会，书记状貌试分娩得胜，时间居品收率达 92%以上。按照既定例划，公司于7月14日安排停工，随后对装配张开全面查验，查验流程中发现的问题均在预期范围内，当今关系整改责任正有序推动，瞻望耗时一个月傍边，力图三季度具备开工条款并复原分娩。
2、废塑料状貌的产出率在 90%以上，这其中包含哪些，或然占什么比例？第一批货色仍是销售给客户，是把扫数的居品打包卖掉吗？价钱是怎样约定？当今是什么进程，后续还有什么流程能产出居品？
公司 20 万吨/年羼杂废塑料资源化概括运用示范性状貌居品收率达 92%以上，主要产出三类居品，鉴识为塑料裂解气、液化塑料裂解气及塑料裂解轻油。其中，液化塑料裂解气占比最高，经专科检测，其所含丙烯占比约 30%。在居品销售按次，公司并未选择将扫数居品打包出售的方式，而是把柄种种居品的脾气及商场需求，针对性地销售给下搭客户。价钱约定章概括谈判居品性量、商场行情等多方面身分，严格衔命商场功令及平允合理原则。当今，试分娩出的第一批居品已托福下搭客户，且第三方专科机构对居品的检测结尾傲气，居品性量及格，各状貌的妥当预期轨范。后续，状貌团队正全力推动整改责任，力图在三季度具备开工条款并复原分娩。
3、试分娩废塑料主要来自于单一的造纸厂的料，相对单一，后期废塑料的开头变杂会不会影响收率及运行？
公司 20万吨/年羼杂废塑料资源化概括运用状貌原料并非单一塑料，其主要开头于活命端垃圾及工业端造纸厂塑料的羼杂料，居品收率达 92%以上，举座运行情况较好。基于此，后期废塑料开头增多时，唯有原料仍为妥当状貌要求的羼杂塑料，不会对收率及运行酿成不良影响。
券商研报：
环旭电子
重心计构：兴证全球基金、交银施罗德、红杉成本、睿郡钞票
调研提要：
【问题1】公司在客岁的电话会上提到大客户端的手机模组看到一些契机，比如PMIC和射频有一定罗致SiP的后劲，来岁的机型上有莫得看到新的变化？
【恢复】最近几年公司主要分娩的SiP模组莫得太多变化，然则在SiPlet领域握住收成一些新状貌。当今公司看到客户在一些新的应用方朝上运行有一些需求变化，公司也在积极跟客户配合。折服未来在手机的应用上，还会有一些新的SiP模组应用的契机。
【问题2】近日公司也有公告称L10处事器JDM状貌的托福，请公司先容一下业务细节。【恢复】公司在L10伺服器JDM托福落地的部分是在本年完成的。这个居品主若是与公司始终互助的OEM客户开发的edgeServer，公司与客户齐在密切温顺这个居品的商场响应。因为客户供应链单干的关系，公司当今参与了L10假想开发的业务以及主板PCBA的分娩，这极少公司会持续跟进客户的需求，寻求进一步的互助契机。
【问题3】请公司先容下1.6T光模块居品的发达。
【恢复】当今公司透露的1.6T的光模块照旧一个研发居品，公司的新闻上谛视先容了光模块居品的主要时候见识和制程层面的磋商，后续公司会开发履行室来晋升在居品开发初期的考据成果和时效。
从光模块居品角度而言，公司但愿从居品研发脱手，掌抓居品假想的中枢时候，进而匹配和处事客户定制化的需求。在制造才气方面，公司也在同步进行当中，同期会和产业链迂回游加强互助，包括通过并购和投资的样子尽快建立起环旭在光模块业务层面上研发到制造的完好才气。
【问题4】近期北好意思的一些CSP厂商capex预期可以，公司在AI处事器的产能和营收的领导有莫得朝上援救的空间，当今的领导是否相对保守？
【恢复】公司本年在AI关系的板卡上投资了capex，妥当商场端的需求变化趋势。环旭正在原有投资的基础上不时增多投资，但愿台湾地区产能再增多30%，墨西哥地区再增多20%的产能，公司有看到客户的需求有所晋升。
【问题5】公司高集成度的SiP模组来岁将应用到AI眼镜上，在晋腾飞间、减少分量、镌汰功耗方面具体有什么作用？对比COB有蓄意，成本上各别有若干？
【恢复】公司高集成度的SiP模组骨子应用到AI眼镜的主控板上，能够权贵消弱主控板的面积，因为高集成度的SiP模组是双面打件的，再加上也使用了公司作念的WiFi模组。在减重层面上，当今来看减少有限，因为中枢系统的复杂度会有各别，而像续航才气则要看电板。相较于COB有蓄意的成本，因为总体出货量还不够大，畛域效应还未暴露，毕竟SiP模组的封装联系于COB的成本会增多。从客户的反馈来看，能够得胜消弱主控板的面积，在居品迭代流程当中提高居品的集成度，这些性能见识的晋升是客户更介意。
券商研报：
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